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  近期，俄烏局勢驟然升溫，地緣政治風(fēng)險急劇上升，美歐對俄制裁不斷加碼，也引發(fā)了全球市場的劇烈波動，全球股市動蕩，多種大宗商品價格暴漲，包括原油、天然氣、小麥、黃金、大豆、菜籽油、鋁、鎳等在內(nèi)的商品價格大幅飆升。區(qū)域沖突逐步升級疊加疫情持續(xù)肆虐的影響，更放大了各界對前景的擔(dān)憂。所謂“覆巢之下，焉有完卵”，照明產(chǎn)品外貿(mào)形勢受到整體局勢的牽絆已經(jīng)開始顯現(xiàn)出來。

  一、對俄烏外貿(mào)現(xiàn)狀

  俄羅斯作為我國建設(shè)北進線路上的重要沿線地區(qū)，一直以來也是照明出口的重要市場，2014年曾一度躍升至照明產(chǎn)品出口目的市場次席(僅次于美國)，目前在出口目的市場中也基本穩(wěn)定10名左右。2021年，我國出口至俄羅斯的照明產(chǎn)品總額達到12億美元，同比增長20.7%，但距2014年的17億美元仍有較大距離，體現(xiàn)了克里米亞事件后飽受西方制裁的俄羅斯在經(jīng)濟發(fā)展層面的遇到的巨大困境。其中，出口至俄羅斯的LED照明產(chǎn)品達10.2億美元，同比增長17.6%，使得俄羅斯在中國LED照明產(chǎn)品出口目的市場排名中位列全球第11位，歐洲第5位。

  烏克蘭也是我國的重要戰(zhàn)略支點，雖然在蘇聯(lián)解體后經(jīng)濟發(fā)展較為低迷，但有“歐洲糧倉”美譽的烏克蘭國土面積位居歐洲第二(60萬平方公里)，人口數(shù)量歐洲第七(4200萬人)，也算得上區(qū)域性大國了，其在中國照明產(chǎn)品出口目的國排名中常年位列35位左右。2021年，我國出口至烏克蘭的照明產(chǎn)品總額為2.6億美元，同比增長46.3%;其中LED照明產(chǎn)品2.2億美元，同比增長44.2%，排在LED照明產(chǎn)品出口目的市場的第35位，歐洲第12位。

  從市場規(guī)模上看，出口至俄羅斯照明產(chǎn)品約占出口總額的1.8%，對烏克蘭的照明產(chǎn)品出口規(guī)模則更小，僅為0.4%，占整個盤子的比重不高。加之兩國照明工業(yè)不算發(fā)達，進口至中國的照明產(chǎn)品可忽略不計。所以就目前來看，俄烏沖突對我國照明外貿(mào)暫無全局性影響，只是對部分以俄烏兩國為主力市場的出口企業(yè)產(chǎn)生較大影響。

  二、中短期影響

  (一)對烏出口

  1、物流受阻，貿(mào)易中斷

  受戰(zhàn)事影響，加劇了國際航運緊張的局面，當(dāng)前黑海和亞速海水域已成為高風(fēng)險區(qū)域，敖德薩港等烏克蘭主要港口已全部關(guān)閉，大量船只改航，已到港船只則停擺。信用證交易下單據(jù)無法寄送、無法議付的現(xiàn)象陡增;非證支付方式下將衍生貨物拒收、貨物進關(guān)后較難退運或轉(zhuǎn)賣的情況，客戶棄貨風(fēng)險加大。

  2、需求驟減

  作為戰(zhàn)區(qū)的烏克蘭，人心惶惶，經(jīng)濟停擺，業(yè)務(wù)停滯，涉烏外貿(mào)訂單不可避免地大量減少。

  3、供給觀望

  目前非常態(tài)下烏克蘭，客戶拒收貨物、拖欠貨款甚至破產(chǎn)失聯(lián)等商業(yè)風(fēng)險大增，各大險企已停止承保涉烏業(yè)務(wù)。目前戰(zhàn)事前景不明，出口企業(yè)也必然持觀望態(tài)度，暫緩對烏業(yè)務(wù)開展。

  (二)對俄出口

  1、交易困難

  2月26日，以美歐為首的西方國家宣布禁止SBER、VTB等部分俄羅斯銀行使用環(huán)球同業(yè)銀行金融電訊協(xié)會(SWIFT)國際結(jié)算系統(tǒng)，意味著俄與世界的大部分貿(mào)易和資金流動的途徑被階段性切斷，導(dǎo)致俄方客戶支付難度更大，進而推高了對俄外貿(mào)交易成本，其貿(mào)易活動被大幅壓制。所以相關(guān)出口企業(yè)面臨俄方客戶目前無法付款導(dǎo)致的流動性風(fēng)險。

  2、匯率暴跌

  隨著事態(tài)升級，俄羅斯盧布大幅貶值。俄羅斯盧布兌美元匯率一度跌至創(chuàng)紀錄的1:100;與此同時，人民幣則避險升值，兌美元逼近6.3關(guān)口。對于相關(guān)出口企業(yè)來說，俄方匯率暴跌，客戶進口成本暴增，抑制需求;而人民幣升值，本已十分單薄的出口利潤進一步減少。

  3、通脹壓力

  突發(fā)戰(zhàn)事導(dǎo)致了恐慌與避險情緒蔓延，資本外流和匯率貶值壓力驟升，引發(fā)系列金融市場波動。為對抗通脹，俄央行2月28日已宣布加息，將基準利率大幅提升至20%，顯著增加的通脹風(fēng)險將直接影響俄方客戶支付意愿和償付能力。

  4、需求收縮

  可以看到，這一輪西方對俄制裁力度要比2014年克里米亞事件時強得多。這些制裁涉及到了政治孤立、資產(chǎn)凍結(jié)、出口管制、融資限制、禁用美元及其他國際貨幣結(jié)算等很多方面，將大大打擊俄羅斯市場復(fù)蘇進程，且俄央行為對抗通脹的一次性大幅加息也將拖累本就脆弱的俄經(jīng)濟。以2014年后對俄照明出口斷崖式下滑的經(jīng)驗，2022年對俄出口也不容樂觀。

  5、供應(yīng)沖擊

  俄烏沖突將進一步推高本已在疫情侵擾下高位運行的部分原材料成本與國際物流費用，對全球供應(yīng)鏈的沖擊也不可忽視。特別對廣大屬于偏下游加工型的照明出口企業(yè)的業(yè)務(wù)將有重大影響。

  針對上述中短期影響，相關(guān)出口企業(yè)應(yīng)緊密關(guān)注局勢發(fā)展，并全面梳理俄烏市場在手訂單和項目執(zhí)行進度，做好風(fēng)險防范工作;對部分價格可能大幅波動的原材料采購量適當(dāng)提前布局;在可能的范圍內(nèi)，對俄業(yè)務(wù)盡量采取跨境人民幣結(jié)算方式;關(guān)注貨款的催收，加強與出口信保的聯(lián)系。

  三、未來影響

  除了戰(zhàn)爭的直接損耗，俄烏沖突還將給世界帶來原料物流成本暴漲、通脹壓力大增、貨幣政策緊縮、匯率大幅波動的風(fēng)險?，F(xiàn)在全球處于后疫情時代，經(jīng)濟復(fù)蘇基礎(chǔ)薄弱，西方各主要經(jīng)濟體為應(yīng)對高通脹風(fēng)險，貨幣政策紛紛轉(zhuǎn)向緊縮，越來越多經(jīng)濟體加入加息行列，市場也擔(dān)憂俄烏局勢失控將拖累全球經(jīng)濟復(fù)蘇。未來俄烏局勢對國際照明市場的中長期影響將主要體現(xiàn)在三方面，一是局勢升級可能導(dǎo)致各經(jīng)濟體被迫實施更為激進的緊縮政策，世界經(jīng)濟復(fù)蘇進一步放緩，拖累全球商品需求;二是沖突延續(xù)會繼續(xù)推動大宗商品和物流價格走高，進一步打擊全球供應(yīng)鏈的修復(fù)，即長期的供給沖擊;三是俄烏局勢未來走向尚不明朗，疊加疫情持續(xù)影響，不確定性加劇依舊是規(guī)劃和決策的大敵，預(yù)期減弱將難以避免。

  綜上，俄烏局勢可能對中國照明外需市場構(gòu)成一定影響，但一方面這兩國市場占整體的比例不高，直接影響較為有限;另一方面，全球高通脹且供給產(chǎn)能受限的大背景下，各國對照明產(chǎn)品這類日用消費品的剛性需求仍較強，中國作為全球照明產(chǎn)業(yè)的制造業(yè)中心和供應(yīng)鏈樞紐的地位在疫情中得到了進一步鞏固，相信2022年中國照明外貿(mào)仍將保持著一貫韌性。